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REQUISITOS TLAC

El Santander emitirá 57.000 M€ en deuda para cumplir con el ‘colchón’ anticrisis

Basilea III obliga a la gran banca a cubrir el 16% de sus activos de riesgo

Miércoles, 11 de enero de 2017 | Redacción

[Img #47105]El Santander prevé emitir entre 43.000 y 57.000 millones de euros entre este año y el próximo para aumentar su colchón de capital como exigen las normas de Basilea III que entran en vigor el 1 de enero de 2019 para las entidades financieras de todo el mundo, una cantidad que el banco cree "manejable".

 

En una presentación a inversores remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Santander recuerda que la regulación sobre los requisitos de capital mínimos que las entidades deberán atesorar para absorber pérdidas en caso necesario (TLAC) "aún está en curso".

 

La implantación de los requisitos TLAC, siglas de "total loss absorbing capacity" será una realidad el 1 de enero de 2019 y afectará especialmente a los treinta mayores bancos de todo el mundo, los considerados sistémicos, entre ellos el Banco Santander.

 

Estos bancos deberán contar desde esa fecha con un colchón de capital anticrisis que cubra un 16% de sus activos ponderados por riesgo (APR), según estableció el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2015.

 

Este porcentaje deberá alcanzar un 18% a partir del 1 de enero de 2022.

 

El principal objetivo de estas normas es que, en caso de quiebra de una entidad, sean sus inversores y accionistas los que paguen la factura y no todos los contribuyentes de un país, como ocurrió con los rescates bancarios en la reciente crisis económica y financiera.

 

Asimismo, la regulación de Basilea III establece que el ratio de apalancamiento o "leverage ratio exposure" (LRE) -obtenido tras dividir su capital entre sus activos totales, o relación entre el capital de máxima calidad y el total de la inversión,- debe ser del 6% desde el 1 de enero de 2019, y del 6,75% a partir de 2022.

 

En el caso concreto del Grupo Santander, su plan de financiación prevé que el banco emitirá entre 26.000 y 32.000 millones en 2017 y 2018 en instrumentos de capital "elegibles" para TLAC, que en su mayoría son deuda "sénior" e instrumentos híbridos.

 

Asimismo, la filial especializada en financiación al consumo Santander Consumer Finance (SCF), que ayer emitió 1.250 millones en deuda sénior a cinco años, pondrá en circulación entre 10.000 y 13.000 millones antes de 2019.

 

Por su parte, Santander UK sacará al mercado entre 4.000 y 7.000 millones de euros y la filial estadounidense emitirá entre 3 y 5.000 millones.

 

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