Juan María Soler Ruiz se ha convertido en la primera Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) de la Región con el reconocimiento y autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los últimos años han puesto de manifiesto el alto grado de complejidad de los productos financieros comercializados por las distintas entidades financieras que dificultan la toma de decisiones de inversión de los ahorros. Así, el objetivo de este tipo de empresas reguladas por la CNMV es el de aplicar la máxima ética personal y profesional en el asesoramiento financiero independiente a los clientes, aportando propuestas claras y transparentes, atendiendo a sus necesidades personales actuales y futuras.

Esta nueva AEFI hace la número 120 de las 127 registrada en España. La empresa, con más de diez años de experiencia en el sector, centraba hasta ahora su actividad laboral en la gestión de renta variable en Sicav y patrimonio en banca privada y family office.

Su titular, Juan María Soler, es licenciado en Economía por la Universidad de Murcia y la Manchester Metropolitan University. Es master de Banca y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y máster en Administración y Dirección de Empresas (Global MB.) por el Instituto de Empresa (IE Business School), habiendo realizado también programas especializados en Análisis Técnico (CMT), Gestión de Riesgos y Planificación Financiera.