La publicación británica valora la capacidad de CaixaBank para crear “un modelo propio de asesoramiento y una amplia gama de soluciones multicanal”
CaixaBank ha sido galardonada por la publicación británica Private Banker International con el premio al ‘Modelo de negocio más innovador’ (‘Most Innovative Business Model’) en la 23ª edición de los PBI Global Awards. Private Banker ha premiado la capacidad de la división de banca privada de CaixaBank para “desarrollar un modelo de negocio basado en una metodología de asesoramiento rigurosa y sencilla que pone el foco en los objetivos finales del cliente apoyándose en la multicanalidad”.
Para dar respuesta a los requerimientos del nuevo entorno financiero, económico y regulatorio, la Caixa Banca Privada destaca por haber desarrollado un modelo de asesoramiento innovador cuya filosofía se basa en crear carteras por objetivo, permitiendo delimitar el perfil de riesgo del cliente de una forma rigurosa. Esta metodología, unida a un modelo de atención especializado, asegura una gestión eficaz y personalizada del patrimonio.
Concretamente, la revista ha destacado la puesta en marcha del nuevo portal Banca Privada 2.0, con herramientas innovadoras como ‘Muro’ (‘The Wall’), ‘Mi Gestor’ (‘My Adviser’) y el ‘Autoplanificador’ financiero (‘Auto-Planner’), a través de las cuales se permite a los clientes interactuar de forma online con sus gestores de banca privada, hacer video llamadas, revisar documentos e informes, repasar el archivo histórico de conversaciones y simular operaciones y diferentes escenarios de inversión.
Hoy, CaixaBank gestiona en el negocio de banca privada más de 42.000 millones de euros, con un patrimonio medio de un millón de euros y cuenta con más de 40.000 clientes.
Para dar respuesta a los requerimientos del nuevo entorno financiero, económico y regulatorio, la Caixa Banca Privada destaca por haber desarrollado un modelo de asesoramiento innovador cuya filosofía se basa en crear carteras por objetivo, permitiendo delimitar el perfil de riesgo del cliente de una forma rigurosa. Esta metodología, unida a un modelo de atención especializado, asegura una gestión eficaz y personalizada del patrimonio.
Concretamente, la revista ha destacado la puesta en marcha del nuevo portal Banca Privada 2.0, con herramientas innovadoras como ‘Muro’ (‘The Wall’), ‘Mi Gestor’ (‘My Adviser’) y el ‘Autoplanificador’ financiero (‘Auto-Planner’), a través de las cuales se permite a los clientes interactuar de forma online con sus gestores de banca privada, hacer video llamadas, revisar documentos e informes, repasar el archivo histórico de conversaciones y simular operaciones y diferentes escenarios de inversión.
Hoy, CaixaBank gestiona en el negocio de banca privada más de 42.000 millones de euros, con un patrimonio medio de un millón de euros y cuenta con más de 40.000 clientes.
