La demanda ha superado los 4.400 millones
BBVA y Santander Consumer Finance, la financiera del grupo que preside Emilio Botín, han captado hoy en el mercado 1.000 millones de euros en deuda sénior cada uno, aquella que tiene como garantía solo a la propia entidad.
En concreto, BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en deuda sénior a cinco años, con una rentabilidad de 2,429%, el más bajo de la entidad, y a un precio de 118 puntos básicos sobre el "mid swap", el índice de referencia para este tipo de emisiones.
El precio de la operación ha sido menor que el inicialmente previsto, que era de 125 puntos básicos por encima del "mid swap", gracias a que la demanda ha superado los 2.500 millones de euros.
Esta era la primera vez que el BBVA lanzaba una emisión de bonos a cinco años desde enero de 2013, deuda que se colocó a 295 puntos básicos sobre el "mid swap".
Además, esta era la primera emisión que realizaba la entidad financiera desde el pasado mes de abril.
Los bancos colocadores de la operación, que ha tenido un cupón del 2,375%, han sido además del propio BBVA, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC y de Société Générale.
Según fuentes de mercado, el 81% de la demanda ha sido internacional y el 19%, de España.
En concreto, un 19% provenía de Francia, un 16% de Reino Unido e Irlanda; un 14% del Benelux (Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo); un 12% de Alemania y Austria; un 6% de Portugal; al igual que Suiza; y un 3% de Italia.
Por tipo de inversor, un 53% se ha colocado entre gestoras; un 23%, entre bancos; un 18%, entre aseguradoras; un 3% entre bancos centrales.
Por su parte, Santander Consumer Finance, la financiera del grupo que preside Emilio Botín, también ha logrado colocar hoy otros 1.000 millones de euros, aunque en deuda sénior a dos años.
En este caso, el precio de la emisión ha sido de 93 puntos básicos sobre el "mid swap" y un cupón del 1,45%, en tanto que la demanda ha sido de 1.900 millones de euros.
De esta manera, la entidad ha mejorado tanto el precio como el plazo de la última emisión, que se cerró a un precio de 123 puntos básicos sobre el "mid swap".
La emisión se ha colocado entre inversores de diferentes países como España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Finlandia, Bélgica u Holanda.
Por tipo de inversor, han acudido fondos, aseguradoras, bancos y corporaciones.
La demanda de España ha sido del 23%.
En concreto, BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en deuda sénior a cinco años, con una rentabilidad de 2,429%, el más bajo de la entidad, y a un precio de 118 puntos básicos sobre el "mid swap", el índice de referencia para este tipo de emisiones.
El precio de la operación ha sido menor que el inicialmente previsto, que era de 125 puntos básicos por encima del "mid swap", gracias a que la demanda ha superado los 2.500 millones de euros.
Esta era la primera vez que el BBVA lanzaba una emisión de bonos a cinco años desde enero de 2013, deuda que se colocó a 295 puntos básicos sobre el "mid swap".
Además, esta era la primera emisión que realizaba la entidad financiera desde el pasado mes de abril.
Los bancos colocadores de la operación, que ha tenido un cupón del 2,375%, han sido además del propio BBVA, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC y de Société Générale.
Según fuentes de mercado, el 81% de la demanda ha sido internacional y el 19%, de España.
En concreto, un 19% provenía de Francia, un 16% de Reino Unido e Irlanda; un 14% del Benelux (Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo); un 12% de Alemania y Austria; un 6% de Portugal; al igual que Suiza; y un 3% de Italia.
Por tipo de inversor, un 53% se ha colocado entre gestoras; un 23%, entre bancos; un 18%, entre aseguradoras; un 3% entre bancos centrales.
Por su parte, Santander Consumer Finance, la financiera del grupo que preside Emilio Botín, también ha logrado colocar hoy otros 1.000 millones de euros, aunque en deuda sénior a dos años.
En este caso, el precio de la emisión ha sido de 93 puntos básicos sobre el "mid swap" y un cupón del 1,45%, en tanto que la demanda ha sido de 1.900 millones de euros.
De esta manera, la entidad ha mejorado tanto el precio como el plazo de la última emisión, que se cerró a un precio de 123 puntos básicos sobre el "mid swap".
La emisión se ha colocado entre inversores de diferentes países como España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Finlandia, Bélgica u Holanda.
Por tipo de inversor, han acudido fondos, aseguradoras, bancos y corporaciones.
La demanda de España ha sido del 23%.
