BMN ‘coloca’ 250 M€ en bonos convertibles y supera el 8% de core capital exigido a los bancos participados
BMN, el banco liderado por Cajamurcia, Caja Granada, Caixa Penedès y la balear Sa Nostra, ha completado una emisión de bonos convertibles por valor de 250,05 millones de euros, con lo que la entidad ha alcanzado el mínimo de capital básico exigido por las autoridades económicas españolas.
Su actual nivel de solvencia (core capital) supera el 8% (el 9,2%) y ya no precisaría llegar hasta el 10% al contar con, al menos, un 20% de su capital en manos privadas.
Este martes finaliza la prórroga que le concedió el Banco de España para recapitalizarse y lo ha hecho sin necesidad de dar cabida a los dos fondos de inversión con los que estaba negociando.
La emisión de los bonos comenzó, como adelantó MurciaEconomía.com, el pasado viernes 14 y se dirigía a inversores institucionales, a los que se abría la posibilidad de adquirir bonos desde 150.000 euros. Estos bonos, que se convertirán en acciones en diciembre de 2014, cotizarán en el mercado Euro MTF, de la Bolsa de Luxemburgo.
El número de 'obligaciones' emitidas es de 1.667, que podrían ampliarse en otras 334 más, hasta los 300 millones de euros.
Muchos de estos bonos han sido adquiridos por empresarios de la Región, entre los que se encuentra Tomás Fuertes, quien también posee participaciones de Bankia.
Los bonos ofrecen una rentabilidad anual del 8%, en pago semestral, y supone una valoración de 0,4 veces su valor en libros, similar a la ofrecida por Bankia en su salto al mercado de valores. Tras su conversión en acciones, el precio de la acción será de 2,89 euros.
Con la recapitalización de BMN, y la que este martes confirmará Liberbank -el banco constituido por Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura-, el Banco de España dará por concluido el proceso de recapitalización del sistema financiero español, que ha supuesto la intervención de CAM, y la toma de control de la mayoría de capital de Unnim, NovacaixaGalicia y CatalunyaCaixa.
Su actual nivel de solvencia (core capital) supera el 8% (el 9,2%) y ya no precisaría llegar hasta el 10% al contar con, al menos, un 20% de su capital en manos privadas.
Este martes finaliza la prórroga que le concedió el Banco de España para recapitalizarse y lo ha hecho sin necesidad de dar cabida a los dos fondos de inversión con los que estaba negociando.
La emisión de los bonos comenzó, como adelantó MurciaEconomía.com, el pasado viernes 14 y se dirigía a inversores institucionales, a los que se abría la posibilidad de adquirir bonos desde 150.000 euros. Estos bonos, que se convertirán en acciones en diciembre de 2014, cotizarán en el mercado Euro MTF, de la Bolsa de Luxemburgo.
El número de 'obligaciones' emitidas es de 1.667, que podrían ampliarse en otras 334 más, hasta los 300 millones de euros.
Muchos de estos bonos han sido adquiridos por empresarios de la Región, entre los que se encuentra Tomás Fuertes, quien también posee participaciones de Bankia.
Los bonos ofrecen una rentabilidad anual del 8%, en pago semestral, y supone una valoración de 0,4 veces su valor en libros, similar a la ofrecida por Bankia en su salto al mercado de valores. Tras su conversión en acciones, el precio de la acción será de 2,89 euros.
Con la recapitalización de BMN, y la que este martes confirmará Liberbank -el banco constituido por Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura-, el Banco de España dará por concluido el proceso de recapitalización del sistema financiero español, que ha supuesto la intervención de CAM, y la toma de control de la mayoría de capital de Unnim, NovacaixaGalicia y CatalunyaCaixa.
