El grupo Eroski firmó ayer un acuerdo de reestructuración de su deuda financiera de más de 2.600 millones de euros, con el 95% de sus acreedores.

Según ha informado el grupo cooperativo en una nota, la rúbrica con los bancos, sobre los términos y condiciones del preacuerdo que alcanzaron en julio, "marca un cambio de ciclo con un futuro financiero despejado".

La reestructuración divide la deuda de EROSKI en tramos, atendiendo al origen de esa deuda y la naturaleza de sus garantías, con un tramo de deuda senior, por importe de 791 millones de euros; un tramo de deuda ligada a desinversiones, por 300 millones de euros; un tramo de deuda no estructural, de 948 millones de euros; y un tramo de deuda inmobiliaria, por 105 millones de euros.

El acuerdo de reestructuración financiera se extenderá a los sindicados inmobiliarios a lo largo del primer trimestre y también se ha acordado la renovación de las actuales líneas de circulante por 371 millones de euros.

La nueva estructura financiera ofrece una solución sostenible para los próximos años y está alineada con la capacidad de la compañía de generar un ebitda positivo recurrente, que ha mostrado una sólida estabilidad en torno a los 250-300 millones de euros anuales a pesar de la crisis económica y la caída del consumo.

Según ha destacado el grupo, la operación permitirá retomar el compromiso adquirido en el marco de Kontsumobide, entre Eroski y algunas entidades financieras para un canje de las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) por un nuevo título con vencimiento.

Desde su primera emisión en 2002, Eroski ha abonado a sus inversores en AFS un total de 270 millones de euros en concepto de intereses.