El grupo energético Audax Renovables ha llevado a cabo una emisión de bonos verdes en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) por importe de 200 millones de euros con el objetivo de reestructurar sus vencimientos de deuda para alargarlos hasta diciembre de 2027.

En un comunicado, la compañía, que integra los negocios de generación y comercialización de electricidad 100% renovable y gas, ha apuntado que la emisión se enmarca en una operación de canje anunciada el pasado noviembre "de los bonos emitidos al amparo de emisiones de los años 2017, 2018 y 2019 por importe nominal de 65, 35 y ampliación de esta última por otros 35 millones, respectivamente".

Al alargar los vencimientos de la deuda del grupo, este consigue reducir el coste financiero de la deuda.

Con los fondos que se obtengan de la emisión de bonos, Audax Renovables financiará o refinanciará proyectos verdes.

El capital inversor que ha optado por esta emisión procede de agentes nacionales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y también internacionales.

El grupo cerró ya hace pocas semanas la colocación de 125 millones de euros en bonos verdes convertibles en acciones ordinarias en el mercado internacional con una sobredemanda de 2,4 veces.