BBVA ha convocado una Junta General Extraordinaria de Accionistas el próximo 5 de julio en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En esta reunión, la entidad propondrá una ampliación de capital mediante la emisión de hasta 1.126.339.845 nuevas acciones ordinarias de 0,49 euros de valor nominal cada una.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, destacó la importancia de esta operación para crear un banco más fuerte y competitivo. “Con esta ampliación de capital damos un paso en el proceso de compra a los accionistas de Banco Sabadell. La unión de ambas entidades generará valor para todos y, en particular, para los accionistas, al crear un banco más fuerte y competitivo”, señaló.

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El objetivo de esta operación es unir ambas entidades para construir un banco más fuerte y rentable, capaz de competir en un sector cada vez más global y con necesidades crecientes de inversión en tecnología y datos. BBVA ha propuesto un intercambio de una nueva acción de BBVA por 4,83 acciones del Sabadell. Tras el canje y asumiendo una aceptación del 100%, los accionistas de la entidad catalana tendrían un 16% de participación en BBVA.

La fusión generaría un impacto positivo en el beneficio por acción desde el primer año, con una mejora de alrededor del 3,5% una vez se obtengan todos los ahorros asociados (estimados en tres años). Además, el valor en libros tangible por acción aumentará en torno al 1% en la fecha de la fusión. La operación ofrecerá un retorno de la inversión cercano al 20%, con un impacto limitado en el ratio de capital CET1, aproximadamente -30 puntos básicos en caso de aceptación total.

Los accionistas del Banco Sabadell se beneficiarán de una prima del 30% sobre el cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril; del 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes; o del 50% sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses.