Este lunes, 16 de diciembre, concluye el plazo de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Helios, un consorcio formado por Hines (62,5%) y Grupo Lar (37,5%). La operación, valorada en 695 millones de euros, comenzó el 2 de diciembre y se dirige al 89,85% de las acciones ordinarias de Lar España. La oferta consiste en el pago de 8,30 euros por acción en efectivo.

El consejo de administración de Lar España ha emitido una opinión favorable a la operación, destacando que beneficiará tanto a los accionistas actuales, quienes recibirán una valoración atractiva, como a la empresa, que se beneficiará de la experiencia de Helios.

La operación está sujeta a la aceptación de al menos el 50% de las acciones a las que se dirige la oferta, lo que equivale a 37.598.462 acciones. También se excluyen del cómputo las acciones propiedad de Grupo Lar y del presidente ejecutivo de la compañía, Miguel Pereda, quienes aportarán sus paquetes accionarios a Helios una vez concluida la transacción.

Helios ya ha asegurado el respaldo superior al 50% de los mayores accionistas de Lar España, como Castellana Properties, Brandes Investment Partners, Grupo Lar y Eurosazor. La financiación de la operación será cubierta con una combinación de fondos propios y deuda externa, garantizada por Banco Santander y Morgan Stanley.

Una vez completada la OPA, Helios tiene previsto llevar a cabo un plan de optimización de la gestión de activos inmobiliarios de Lar España, centrándose en la ocupación de locales comerciales, gestión de rentas de alquiler y el desarrollo de estrategias comerciales y de servicios a clientes, además de fortalecer la estrategia de ESG (medioambiental, social y de gobernanza).