BBVA ha enviado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una versión actualizada del folleto de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes próximas al proceso.

El folleto incorpora los últimos hitos del procedimiento, como la reciente luz verde del Gobierno a la operación. Esta autorización añadió una condición relevante: la imposibilidad de que BBVA y Sabadell puedan fusionarse durante al menos tres años, un plazo que podría ampliarse otros dos más si así lo establece la CNMC.

La actualización del folleto también deberá contemplar la venta del banco británico TSB a Banco Santander, anunciada la semana pasada, y pendiente aún de la aprobación por parte de la junta general de accionistas de Sabadell. Esta operación permitiría al banco catalán repartir un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros entre sus accionistas.

En declaraciones a los medios tras participar en un foro organizado por Cecabank, el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha explicado que el regulador espera tener lista una primera versión del documento a lo largo de esta semana. El objetivo, ha afirmado, es poder aprobar el folleto antes de que finalice julio, coincidiendo con las juntas extraordinarias convocadas por Sabadell para votar sobre la venta de TSB y el reparto del macrodividendo.

"Nuestro escenario sigue siendo poder aprobar el folleto antes del final de julio", ha señalado San Basilio, aunque ha reconocido que el calendario final depende del banco oferente. “La información es conocida y los escenarios están bastante controlados”, ha añadido.

Además, el nuevo folleto deberá incluir una actualización sobre las sinergias previstas por BBVA tras la operación. Aunque en el planteamiento inicial el banco estimó un ahorro anual de 850 millones de euros —300 millones en costes de personal, 450 millones en tecnología y administración, y 100 millones en financiación—, esas cifras no han sido modificadas públicamente hasta ahora. BBVA ha defendido que buena parte de esas sinergias se mantendrían incluso si no se produce la integración total entre ambas entidades.