OHL Investments, filial luxemburguesa del grupo, llevará a cabo una emisión de bonos canjeables en acciones ordinarias existentes de OHL México por un importe inicial de 275 millones de euros, ampliable a 300 millones con vencimiento a cinco años y un tipo de interés del 4% anual.

Así lo indicó la pasada noche la compañía a la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que J.P. Morgan y UBS Investment, las entidades directoras en la operación, hubiesen finalizado el proceso de prospección de la demanda.

Inicialmente, la operación iba a realizarse por un importe inicial de 250 millones de euros, ampliable hasta 275 millones y a su vez hasta 300 millones con vencimiento a cinco años y un tipo de interés estimado entre el 3,25 y el 4% anual.

En consecuencia, y tras fijar los términos y condiciones pendientes, el precio de los bonos se ha fijado en 2,7189 euros por cada acción de OHL México.

Este precio ha sido determinado atendiendo al tipo de cambio euro/peso mexicano en el día de ayer, esto es, un peso mexicano equivalente a 0,063 euros.

La operación tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales fuera de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.

Lo títulos serán canjeables, a opción de los bonistas, por acciones ordinarias de OHL México representativas de hasta aproximadamente un 6,8% de su capital social.

Asimismo, el emisor podrá decidir, en el momento en que los inversores ejerciten su derecho de canje, si entrega el número correspondiente de acciones de OHL México, efectivo o una combinación de ambas.

Se prevé que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado secundario no regulado de la Bolsa de Valores de Fráncfort.

La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el día 25 de abril de 2013, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el contrato.