CaixaBank cerró este martes con éxito una emisión de bonos senior a cinco años en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros y generó una demanda de más de 2.500 millones de euros.

El precio de la emisión se fijó en 245 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de emisiones, por debajo del precio inicial (255 pb) gracias a la importante demanda recibida. El cupón se situó en el 3,125% y el coste de la emisión supone un spread de 24 puntos básicos sobre la deuda del Tesoro Español en el mismo plazo.

Esta nueva emisión se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2013 que refuerza la posición de liquidez de CaixaBank. A 31 de marzo de 2013, la liquidez alcanzaba los 61.325 millones de euros, con un aumento en el primer trimestre de 8.233 millones de euros, en su práctica totalidad de disponibilidad inmediata, lo que supone el 16,7% de los activos totales.

Además, CaixaBank mantiene un elevado nivel de solvencia con un Core Capital (Basilea II) del 10,6%, tras la integración de Banco de Valencia y la devolución anticipada de los 977 millones de ayudas del Frob a Banca Cívica.