Están dirigidos a inversores institucionales y Tomás Fuertes ha mostrado su interés en participar en el grupo BMN
El grupo BMN, liderado por Cajamurcia junto a Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra, ha comenzado a colocar bonos convertibles en acciones con los que pretende alcanzar el capital mínimo del 10% (o del 8,8% con inversión privada) exigido por el ministerio de Hacienda y el Banco de España, según han confirmado fuentes del grupo.
Estos bonos, dirigidos de forma exclusiva a inversores institucionales, se formalizan mediante contrato que ya está registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La emisión de los bonos fue una de las fórmulas elegidas por BMN para recapitalizarse, tratando de evitar la entrada del Frob en el capital del grupo. La cantidad que precisa el grupo era de 637 millones, que se han visto reducidos en algo más de 200 tras reforzar sus fondos propios.
Estos bonos, que tienen una fecha de conversión en acciones en 2014, año previsto para su salida a Bolsa, ofrecen una rentabilidad del 8% y supone una valoración de 0,4 veces su valor en libros, similar a la ofrecida por Bankia en su salto al mercado de valores. Este martes se fijará el valor de los bonos.
La apertura del grupo a los inversiones institucionales no ha cerrado aún la puerta a la entrada de capital de fondos de inversión. En este momento se mantienen negociaciones con dos grupos (de los tres inicialmente interesados), que han presentado ofertas no vinculantes para entrar en BMN. La fecha límite para cerrar la negociación es el 25 de octubre, tras cumplirse los 25 días de prórroga que dio el Banco de España a BMN y a Liberbank para que concretaran de qué forma se iban a recapitalizar.
No obstante, si se cubriera con la emisión de bonos un capital de 212 millones, lo que representaría el 20% de los fondos del banco en manos de inversores privados, no sería ya precisa la entrada de nuevos inversores.
Uno de los inversores 'institucionales' que ha mostrado su interés por entrar en el capital de BMN mediante la compra de bonos es Tomás Fuertes, a través de su conglomerado empresarial Grupo Fuertes. El empresario de Alhama también posee acciones de Bankia, en concreto el 0,1%.
Estos bonos, dirigidos de forma exclusiva a inversores institucionales, se formalizan mediante contrato que ya está registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La emisión de los bonos fue una de las fórmulas elegidas por BMN para recapitalizarse, tratando de evitar la entrada del Frob en el capital del grupo. La cantidad que precisa el grupo era de 637 millones, que se han visto reducidos en algo más de 200 tras reforzar sus fondos propios.
Estos bonos, que tienen una fecha de conversión en acciones en 2014, año previsto para su salida a Bolsa, ofrecen una rentabilidad del 8% y supone una valoración de 0,4 veces su valor en libros, similar a la ofrecida por Bankia en su salto al mercado de valores. Este martes se fijará el valor de los bonos.
La apertura del grupo a los inversiones institucionales no ha cerrado aún la puerta a la entrada de capital de fondos de inversión. En este momento se mantienen negociaciones con dos grupos (de los tres inicialmente interesados), que han presentado ofertas no vinculantes para entrar en BMN. La fecha límite para cerrar la negociación es el 25 de octubre, tras cumplirse los 25 días de prórroga que dio el Banco de España a BMN y a Liberbank para que concretaran de qué forma se iban a recapitalizar.
No obstante, si se cubriera con la emisión de bonos un capital de 212 millones, lo que representaría el 20% de los fondos del banco en manos de inversores privados, no sería ya precisa la entrada de nuevos inversores.
Uno de los inversores 'institucionales' que ha mostrado su interés por entrar en el capital de BMN mediante la compra de bonos es Tomás Fuertes, a través de su conglomerado empresarial Grupo Fuertes. El empresario de Alhama también posee acciones de Bankia, en concreto el 0,1%.
