El grupo constructor y de servicios Sacyr ha fijado el importe efectivo de la ampliación de capital anunciada el miércoles en 166,2 millones de euros, de los que 36,29 euros corresponden al importe nominal y 129,9 millones a prima de emisión.

Una vez finalizada la ampliación de capital acelerada, las acciones nuevas, cuyo precio de suscripción será de 4,58 euros, representarán el 7,23% del capital social de Sacyr, cuyos títulos cerraron la sesión bursátil de ayer a 4,72 euros.

La compañía también anunció una emisión de bonos convertibles a cinco años, cuyo importe definitivo ha quedado fijado en 250 millones de euros, una vez finalizada la prospección de la demanda.

Los bonos devengarán un interés fijo anual del 4%, pagadero por trimestres vencidos, con un precio de conversión inicial de 5,725 euros por cada acción de la compañía -lo que representa una prima del 25% sobre el precio de suscripción de la ampliación de capital-.

La compañía tiene previsto destinar los fondos que capte a usos corporativos de la sociedad, como por ejemplo aumentar su liquidez o financiar inversiones en expansión internacional y en concesiones nuevas y existentes.

Está previsto que la suscripción y desembolso de los bonos tenga lugar el próximo 8 de mayo.