La socimi Merlin Properties ha cerrado la sesión con una caída del 3,5% en su debut bursátil, en el que ha protagonizado la mayor salida a bolsa en España desde julio de 2011 y la tercera más grande de Europa en los últimos 12 meses con una valoración de 1.250 millones de euros.

Los títulos de la compañía, que ha registrado la quinta mayor caída del mercado continuo, han cerrado la jornada en 9,65 euros por acción.

Inicialmente, la sociedad de inversión inmobiliaria (socimi), que ha captado 400 millones de euros de inversores españoles (individuales, "family office" e institucionales), esperaba captar hasta 1.500 millones con su salida a bolsa.

La compañía sale al mercado mediante una oferta pública de suscripción de acciones, para lo que debe aumentar su capital social con la emisión de 125 millones de títulos a un precio de 10 euros (1 euro de valor nominal y 9 euros de prima de emisión).

No obstante, el tamaño de la oferta puede verse ampliado en 80 millones de euros si las entidades colocadoras ejercitan la opción de compra (green-shoe) que se les ha reservado sobre 8 millones de acciones, el equivalente al 6,01% del capital de la sociedad.

En un primer momento estaba previsto que la firma emitiera 150 millones de acciones -representativas del 99,96% del capital social de la compañía- con un valor unitario de 10 euros, y que el green-shoe fuera sobre 22,5 millones de acciones.

El presidente y consejero delegado de la compañía, Ismael Clemente, ha detallado que la mayoría de la demanda ha procedido de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, Holanda, Singapur y Brasil.

Clemente ha subrayado durante su intervención en la ceremonia del toque de campana que Merlin "ha nacido con vocación de permanencia" y que "su interés es quedarse en España siempre".

Asimismo, ha señalado que España es muy bien percibida a nivel internacional y que el mercado inmobiliario español necesitará entre cinco y ocho años para restablecerse dado el elevado nivel de "stock" inmobiliario existente.

La estrategia de la compañía se centra en adquirir oficinas, centros comerciales, activos industriales logísticos, y en menor medida hoteles o establecimientos comerciales.