La caja tiene unos 1.600 M€ en preferentes y subordinadas * El precio ofrecido se sitúa entre un 10 y un 13% sobre el mercado secundario
El Banco CAM ha lanzado una oferta de recompra de dos emisiones de obligaciones subordinadas de 900 millones de euros, lo que permitirá a los inversores que las suscribieron recuperar el 75% de su valor.
La entidad ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los detalles de la operación de recompra de deuda subordinada, que le permitirá "aumentar la calidad y la eficiencia de los recursos propios", dice en un comunicado.
Además, esta operación supone darle al inversor la oportunidad de vender un activo poco líquido y con rating Caa1/BB.
La entidad ofrece recomprar los títulos al 75% de su valor, aunque el precio ofertado se sitúa entre un 10 y 13% sobre el mercado secundario.
Según fuentes financieras, suponiendo una aceptación del 50% de los inversores institucionales, la entidad podría obtener unas nuevas plusvalías de unos 50 millones de euros.
La operación afecta a dos emisiones que se lanzaron en el mercado institucional por un importe de 900 millones de euros, aunque la recompra se dirige específicamente a los títulos que están en manos de inversores, y que suponen 395 millones de euros.
La oferta de recompra se inicia hoy y se extenderá hasta el 5 de marzo. Los resultados se darán a conocer un día después.
El mes próximo está previsto que el control del Banco CAM pase a manos del Banco Sabadell, que se adjudicó la entidad en la subasta que celebró el Banco de España el pasado mes de diciembre.
El Sabadell ya ha anunciado su intención de ofrecer la posibilidad de un canje a los tenedores de preferentes y subordinadas de Banco CAM, siguiendo la política que está aplicando todo el sector bancario español.
El Banco CAM tiene unos 1.600 millones en preferentes y subordinadas, aunque no ha podido pagar los cupones correspondientes en los últimos meses, prácticamente desde que fue intervenido por el Banco de España el verano pasado.
La entidad ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los detalles de la operación de recompra de deuda subordinada, que le permitirá "aumentar la calidad y la eficiencia de los recursos propios", dice en un comunicado.
Además, esta operación supone darle al inversor la oportunidad de vender un activo poco líquido y con rating Caa1/BB.
La entidad ofrece recomprar los títulos al 75% de su valor, aunque el precio ofertado se sitúa entre un 10 y 13% sobre el mercado secundario.
Según fuentes financieras, suponiendo una aceptación del 50% de los inversores institucionales, la entidad podría obtener unas nuevas plusvalías de unos 50 millones de euros.
La operación afecta a dos emisiones que se lanzaron en el mercado institucional por un importe de 900 millones de euros, aunque la recompra se dirige específicamente a los títulos que están en manos de inversores, y que suponen 395 millones de euros.
La oferta de recompra se inicia hoy y se extenderá hasta el 5 de marzo. Los resultados se darán a conocer un día después.
El mes próximo está previsto que el control del Banco CAM pase a manos del Banco Sabadell, que se adjudicó la entidad en la subasta que celebró el Banco de España el pasado mes de diciembre.
El Sabadell ya ha anunciado su intención de ofrecer la posibilidad de un canje a los tenedores de preferentes y subordinadas de Banco CAM, siguiendo la política que está aplicando todo el sector bancario español.
El Banco CAM tiene unos 1.600 millones en preferentes y subordinadas, aunque no ha podido pagar los cupones correspondientes en los últimos meses, prácticamente desde que fue intervenido por el Banco de España el verano pasado.
