Soltec Power Holdings, S.A. (“Soltec Power Holdings” o la “Compañía”), ha recibido el primer día del proceso de prospección de la demanda, propuestas no vinculantes de suscripción suficientes para cubrir la oferta de suscripción de las acciones de la Compañía dentro de la banda indicativa y no vinculante de precios establecida por la Compañía y las entidades coordinadoras globales de la operación. Esto demuestra el gran interés de los inversores cualificados en participar en el proceso de salida a bolsa de la Compañía y supone un importante respaldo a sus planes de crecimiento.

Soltec Power Holdings emitirá acciones por un importe inicial de 150 millones de euros. La oferta será ampliable en acciones por un importe de 15 millones de euros adicionales en el caso de que las entidades coordinadoras globales ejecuten la opción de compra greenshoe concedida por el accionista mayoritario de la Compañía.

Los inversores disponen hasta el martes 27 de octubre para formular sus propuestas no vinculantes de suscripción, fecha en la que se espera fijar el precio definitivo de las acciones de la Compañía en la oferta. Está previsto que las acciones de Soltec Power Holdings se admitan a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del sistema de interconexión bursátil o Mercado Continuo, el jueves 29 de octubre.

La gran aceptación mostrada en el primer día de roadshow, y el interés de distintos inversores por formar parte del accionariado de Soltec Power Holdings demuestra el atractivo de la Compañía en el mercado institucional y supone un claro respaldo a sus planes de crecimiento y desarrollo de sus actividades en los países donde ya se encuentra presente. También es una muestra de la confianza de los inversores internacionales en el sector energético español y en la oportunidad de inversión que supone Soltec Power Holdings.

Con la salida a Bolsa, Soltec Power Holdings fortalece e institucionaliza su relación con sus grupos de interés, internos y externos, al tiempo que amplía la base de accionistas y diversifica sus fuentes de financiación. Además, al convertirse en una sociedad cotizada, Soltec Power Holdings también busca fortalecer su papel como actor clave en la transición energética, poniendo al servicio de esta su modelo de negocio integrado y sostenible.