Acciona ha anunciado este jueves el rango de precio no vinculante de sus oferta pública de venta de las acciones de su filial Acciona Energía, de la que colocará entre un 15% y un 25% de su capital social, un rango que supone valorar la compañía entre 8.800 y 9.800 millones de euros.
El rango de precios anunciado por la compañía oscila entre 26,73 euros y 29,76 euros por acción, lo que trasladado a valor de empresa (capital más deuda) asciende a entre 11.900 millones y 12.900 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El consejo de administración de Acciona ha autorizado la colocación de entre un mínimo del 15% y un máximo del 25% del capital social de su filial de renovables.
La banda de precios no vinculante establecida para la oferta representa un valor de mercado para ACCIONA Energía de entre 8.800 millones y 9.800 millones de cara a su salida a bolsa, equivalente a un valor de compañía de entre 11.900 millones y 12.900 millones de euros.
La oferta podrá ampliarse mediante la concesión por parte de ACCIONA a las entidades coordinadoras globales de una opción de compra ("green shoe") que se situará entre el 10% y el 15% del número de acciones inicialmente ofrecido, con el fin de cubrir posibles sobreadjudicaciones.
Acciona ha explicado que con ello pretende dotar a su oferta flexibilidad adecuado para optimizar su valor de mercado y, al mismo tiempo, para atraer y seleccionar a aquellos inversores que compartan el plan de negocio a largo plazo y la visión medioambiental, social y de gobernanza de la compañía.
Acciona valdría en bolsa más que su matriz
Según la capitalización alcanzada con el rango de precios anunciado, Acciona Energía tendría un valor bursátil por encima de su matriz, cuyo valor en bolsa asciende a 7.673 millones de euros.
Su capitalización estaría por debajo de la de la farmacéutica Grifols y superaría a la de la empresa de infraestructuras, servicios y energía ACS.
Además, de cumplirse ese rango de precios, su salida a bolsa superaría una de las más exitosas que ha habido, la de la del gestor de los aeropuertos españoles Aena, que salió valorada en 8.700 millones de euros, a 58 euros por acción en el rango alto de la horquilla de precios que se fijó.
